1. Przegląd branży i tło rozwoju
Pompy są powszechnym wyposażeniem w przemyśle maszynowym i mają szeroki zakres zastosowań. Duże i średnie-pompy są stosowane głównie w przemyśle i przy oszczędzaniu wody, natomiast małe i mikro-pompy są stosowane głównie w gospodarstwach domowych i-na małą skalę do nawadniania gospodarstw rolnych i na innych polach cywilnych. W połowie-9 wieku rozwinięte kraje Europy i Ameryki zbudowały już światowej klasy fabryki pomp. Przemysł pompowy w Chinach rozpoczął się na początku XX wieku, a wraz z rozwojem industrializacji technologia produkcji pomp stale się udoskonalała.
W latach sześćdziesiątych XX wieku projektowaniem pomp w Chinach zajmował się głównie Ogólny Instytut Badań Maszyn Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Oprócz domowych pomp do wody, pompy przemysłowe były stosowane głównie w takich dziedzinach jak przemysł wojskowy, elektrownie cieplne, petrochemia, górnictwo i ochrona wód. Wraz z wprowadzeniem reform i otwarciem, reformą-przedsiębiorstw państwowych i rozwojem przemysłu, chiński przemysł pompowy wszedł w nowy etap rozwoju. Prywatne przedsiębiorstwa stały się ważną częścią produkcji pomp cywilnych. W latach 90. w Wenling w prowincji Zhejiang powstało wiele małych i średnich-przedsiębiorstw pompowych, które stały się „stolicą pomp” Chin. Istniało prawie 400 przedsiębiorstw produkujących produkty pompowe, których sprzedaż wyniosła około 1 miliard juanów.
Tymczasem renomowane przedsiębiorstwa zagraniczne sukcesywnie zakładały fabryki lub oddziały w Chinach, zajmując znaczną część-rynku wysokiej klasy pomp przemysłowych. Krajowy rynek pomp przemysłowych w dalszym ciągu opiera się w dużej mierze na produktach importowanych. Projektowanie i wytwarzanie produktów pomp domowych weszło w etap wprowadzania, trawienia, wchłaniania i rozwoju współpracy. W 1995 roku oficjalnie powołano Krajowy Komitet Techniczny ds. Standaryzacji Pomp i opublikowano szereg norm dotyczących projektowania i produkcji pomp cywilnych i przemysłowych. Odegrało to promującą rolę w standaryzacji projektowania i produkcji produktów, zbliżaniu się do standardów międzynarodowych i zwiększaniu eksportu. Od czasu „11. planu pięcioletniego” kraj wdrożył kilka głównych planów dla przemysłu produkującego sprzęt, podnosząc odpowiednie wymagania dotyczące możliwości wsparcia sprzętu ogólnego. Doprowadziło to do wzrostu i modernizacji zapotrzebowania na sprzęt pompowy i wykazało silny efekt synergii przemysłowej.
„Specjalne planowanie badań i rozwoju głównego sprzętu technologicznego oraz rozwoju głównych technologii przemysłowych w „11.-okresie planu pięcioletniego” oraz „Plan transformacji i modernizacji przemysłu (2011-2015)” zawierają szczegółowe plany badań i inwestycji w główny sprzęt i sprzęt pomocniczy w takich dziedzinach, jak energia, materiały i produkcja mechaniczna. Wspierają także małe i średnie przedsiębiorstwa w podążaniu ścieżką „specjalizacji, udoskonalenia, wyjątkowości i innowacyjności” na rzecz rozwoju, dodatkowo precyzując kierunek rozwoju branży pompowej. W kontekście niemieckiej strategii „Przemysł 4.0” i amerykańskiej strategii „Internet przemysłowy”, opierającej się na technologiach Big Data i przetwarzania w chmurze, przemysł pompowy objął wiodącą pozycję wśród krajów rozwiniętych w inicjowaniu transformacji integracji sprzętu oraz inteligentnej produkcji i eksploatacji.
Od czasu wdrożenia inicjatyw strategicznych i planistycznych, takich jak „Made in China 2025” i „Made in China 2025 - Plan wdrożenia sprzętu energetycznego”, przemysł pompowy rozwija się zdrowo wokół czterech celów: „zdolności do innowacji, jakości i wydajności, integracji informatyzacji i industrializacji oraz ekologicznego rozwoju”. Dokonała znacznych inwestycji w rozwój sprzętu w takich obszarach, jak wytwarzanie, magazynowanie i transport energii węglowej, energetyka wodna i pola morskie. Poczyniła także znaczny postęp w badaniach i rozwoju kluczowych urządzeń pompowych i zaworowych, takich jak pompy nisko-temperaturowe, pompy do wody morskiej, nisko-pompy głębinowe, pompy do zastosowań w przemyśle nuklearnym, główne zestawy pomp wody zasilającej oraz sprzęt specjalny, taki jak silniki z magnesami trwałymi.
Wraz z wdrożeniem dokumentów planistycznych, takich jak „Plan zielonego rozwoju przemysłu (2016-2020)”, „Wytyczne dotyczące promocji i stosowania pierwszego zestawu (zestawu) głównego sprzętu technologicznego (wydanie 2019)” oraz „Zarys rozwoju i plany specjalne przemysłu mechanicznego na 13-letni rok”, kluczowe wyposażenie w dużym stopniu uzależnione od importu, takie jak wysoka-wydajność Energooszczędne-zespoły pompowe, główne pompy nuklearne, niskotemperaturowe pompy głębinowe i pompy wspomagające do transportu mieszanego stały się kluczowymi obszarami inwestycji w branży.
W tym okresie zagraniczne przedsiębiorstwa lub jednostki joint venture stale wzmacniały swoją współpracę inwestycyjną lub technologiczną w Chinach, wykazując silną konkurencyjność na rynku średniej-i-high-. Wdrożyły również silne środki ochrony własności podstawowych technologii. Jednakże wraz z promowaniem planowania wymagania inwestycyjne ze strony dalszych gałęzi przemysłu, takich jak ropa naftowa, stal, gaz ziemny i energia, napędzają wzrost, a poprzednia akumulacja technologiczna doprowadziła do znacznej poprawy niezależnych możliwości innowacyjnych krajowych przedsiębiorstw produkujących pompy. Przedsiębiorstwa te z powodzeniem podbiły rynki krajowe i międzynarodowe dzięki produktom- wysokiej jakości i stworzyły szereg „wyspecjalizowanych, wyrafinowanych, wyróżniających się i innowacyjnych” przedsiębiorstw. Są w stanie zaspokoić potrzeby większości dziedzin w zakresie projektowania, produkcji i wytwarzania i osiągnęły znaczące przełomy. Dokonali także przełomu w dziedzinach zastosowań specjalnych, takich jak pompy jądrowe,-projekty oszczędzania wody na dużą skalę, takie jak przekierowanie wody z południa-na-północ, pompy do bardzo zimnych środowisk, zintegrowana pompa z silnikiem z technologią magnesów trwałych ziem rzadkich oraz mikropompy w takich dziedzinach, jak lotnictwo i medycyna. Niektóre produkty osiągnęły substytucję importu.
Obecnie światowy rynek pomp stale się rozwija, z dużą liczbą przedsiębiorstw pompowych. Główni producenci w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii nadal dysponują podstawowymi technologiami i przodują w projektowaniu pomp specjalnych, badaniach nad nowymi materiałami, zaawansowanych procesach produkcyjnych i inteligentnej produkcji. Po latach rozwoju chiński przemysł pompowy składa się z około 6000 przedsiębiorstw produkcyjnych w całym kraju, wśród których znajduje się ponad 1200-przedsiębiorstw na dużą skalę. Wielkość rynku stale rośnie, łączny wolumen eksportu stale rośnie, a różnica w poziomie technicznym w stosunku do krajów rozwiniętych stopniowo się zmniejsza.
2. Obecny stan rozwoju przemysłu
(1) Obecna sytuacja w zakresie rozwoju światowego przemysłu pompowego
Według statystyk opublikowanych przez Zion Market Research i P&S Market Research, wielkość światowego rynku pomp wodnych w 2014 r. wyniosła 40,4 miliarda dolarów amerykańskich, a w 2017 r. wzrosła do 44,9 miliarda dolarów. W latach 2018–2024 światowy rynek pomp wodnych w dalszym ciągu rósł, osiągając stopę wzrostu na poziomie 5,29%. Do 2024 roku łączna wielkość światowego rynku pomp wodnych osiągnie 66,51 miliarda dolarów amerykańskich.
Na całym świecie istnieje około 10 000 przedsiębiorstw produkujących pompy, oferujących ponad 5000 różnych typów produktów. Jednakże podaż pomp wykazuje wysoki stopień koncentracji. Globalne przedsiębiorstwa produkujące pompy są skupione głównie w trzech głównych regionach: Amerykach reprezentowanych przez Stany Zjednoczone, Europie reprezentowanej przez Niemcy i Wielką Brytanię oraz Azji reprezentowanej przez Chiny i Japonię. Ze względu na wcześniejsze rozpoczęcie działalności branży pompowej za granicą, dobrze-międzynarodowe, dobrze znane przedsiębiorstwa, po latach rozwoju, wykorzystały swoją przewagę w postaci funduszy, technologii i marki, aby opanować podstawowe technologie i zająć większość światowego rynku pomp. Według „Pump Industry Market Information” firmy McIlvaine, sprzedaż 10 największych producentów pomp na całym świecie stanowi około 50% całkowitego światowego rynku pomp.
(2) Obecna sytuacja rozwoju krajowego przemysłu pompowego
Przemysł pompowy w naszym kraju rozpoczął działalność stosunkowo późno w porównaniu z rozwiniętymi krajami Europy i Ameryki. Jednakże wraz z rozwojem gospodarki narodowej w ostatnich latach szybko rozwinęły się badania i rozwój, projektowanie i produkcja przemysłu pompowego. W ostatnich latach liczba i ilość produktów pompowych kupowanych przez zagranicznych sprzedawców z Chin stale rośnie, a produkty krajowe zyskały przychylność zagranicznych sprzedawców ze względu na ich wysoką-opłacalność.
Wielkość rynku przemysłu pompowego jest duża, a produkcja pomp rośnie.
Chiny stały się największą na świecie bazą produkcyjną pomp wodnych. Według statystyk China General Machinery Industry Association produkcja przemysłu pompowego w Chinach wzrosła z 85,02 mln sztuk w 2012 r. do 216,38 mln sztuk w 2021 r., przy łącznej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 10,94% w tym okresie. Nawet w 2020 r., dotkniętym pandemią, w porównaniu z 2019 r. wzrosła o 2,64%. Do 2020 r. w całym kraju działało ponad 6000 przedsiębiorstw produkujących pompy, w tym 1255 to przedsiębiorstwa (o rocznej sprzedaży przekraczającej 20 mln juanów), tworzące znaczną skalę produkcji i posiadające stosunkowo kompletne technologie i systemy produkcyjne. W latach 2015–2020 liczba przedsiębiorstw działających w branży pompowej ogólnie wykazywała tendencję spadkową, a ogólna koncentracja rynku krajowego przemysłu pompowego była stosunkowo niska.
② W porównaniu z krajami rozwiniętymi istnieje znaczna luka technologiczna. Podstawowe technologie zaawansowanych technologii i produktów o-wartości dodanej-w dalszym ciągu są kontrolowane przez wiodące przedsiębiorstwa zagraniczne.
Wraz ze wzrostem krajowego tempa produkcji głównych produktów pomp inżynieryjnych w okresie „13.-planu pięcioletniego”, zasadniczo zaspokoił on potrzeby krajowego budownictwa gospodarczego. Chociaż chińskie przedsiębiorstwa przemysłu pompowego osiągnęły znaczący przełom technologiczny w krajowej konstrukcji gospodarczej, jeśli chodzi o obecną ogólną sytuację w branży, nadal istnieje luka w porównaniu z krajami rozwiniętymi przemysłowo. Krajowe przedsiębiorstwa produkujące pompy zajmują się przeważnie-podstawowymi procesami przetwarzania produktów, a zakres i głębokość autonomii nadal wymagają poprawy. W szczególności słabe są możliwości niezależnego rozwoju przedsiębiorstw, a podstawowe technologie zaawansowanych technologii i produktów o wysokiej wartości-dodanej, pilnie potrzebne ze względu na rozwój gospodarczy kraju, nie zostały jeszcze opanowane.
Na przykład produkty pomp-do zastosowań nuklearnych w kompletnych zestawach wyposażenia elektrowni jądrowych, które zostały już wyprodukowane w kraju, a także-podzespoły rdzenia wysokociśnieniowych pomp zasilających kotły w kompletnych zestawach elektrowni o mocy ponad miliona kilowatów oraz elektrowniach cieplnych nad-krytycznych i nad{3}}ultra-krytycznych; kluczowe technologie, takie jak wysoko-ciśnieniowe pompy o niskim-przepływie, odporne-korozje chemiczne pompy procesowe, odporne-korozje i zużycie-pompy odśrodkowe do upłynniania węgla oraz pompy objętościowe wymagane w-kompletnych zestawach wyposażenia technicznego petrochemii na dużą skalę, w większości nadal muszą opierać się na imporcie. Jest to kierunek, na którym krajowe przedsiębiorstwa przemysłu pompowego muszą się skupić i starać się rozwiązać.
③ Poziom koncentracji w przemyśle pompowym jest ogólnie niski, ale w ostatnich latach stale rośnie.
Przemysł pompowy zawsze był rynkiem wartym setki miliardów juanów. W 2020 r. główne dochody przedsiębiorstw z branży pompowej wyniosły 178,104 mld juanów i były niższe niż poziomy z tych samych okresów w latach 2017 i 2018, ale wzrosły o 5,59% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. W ciągu ostatnich trzech lat skala branży utrzymywała się na ogół na stabilnym poziomie. Ogólna koncentracja przemysłu pompowego w Chinach jest stosunkowo niska, ale od 2015 r. koncentracja przemysłu stale się poprawia. Udział głównych dochodów z działalności dziesięciu największych przedsiębiorstw w branży stanowił łączne dochody z głównej działalności branży w bieżącym roku, które wzrosły z 7,96% w latach 2015 do 2020.
Poziom zysków-przedsiębiorstw na dużą skalę spadł w ostatnich latach, ale ogólna marża zysku wzrosła.
Jeśli chodzi o sytuację dotyczącą zysków-przedsiębiorstw o dużej skali, od 2015 r. poziom zysków w branży spadł, ale ogólnie marża zysku wzrosła. W latach 2015–2020 całkowity zysk branży ogólnie spadł. W 2017 r. całkowity zysk branży osiągnął 17,259 mld juanów, co było najwyższym poziomem od 2015 r. W 2018 r. łączny zysk spadł, ale ponownie wzrósł do 14,021 mld juanów w 2019 r. i 14,038 mld juanów w 2020 r. Udział zysku branży w całkowitych dochodach operacyjnych ogólnie wykazuje tendencję wzrostową od 2015 r. i osiągnął poziom najwyższy poziom 8,31% w 2019 r., ale w 2020 r. spadł do 7,88%. Ogólnie rzecz biorąc, poziom zysków branży w ostatnich latach utrzymuje się na stabilnym poziomie.
(3) Modele biznesowe-specyficzne dla danej branży
Przemysł pompowy w naszym kraju przyjmuje głównie trzy modele biznesowe: OBM, ODM i OEM. W ostatnich latach krajowi producenci pomp poczynili znaczny postęp w zakresie badań i możliwości rozwoju produktów oraz poziomów technologii produkcji. Międzynarodowa konkurencyjność ich produktów gwałtownie wzrosła. Produkty wiodących przedsiębiorstw krajowych osiągnęły zaawansowany poziom podobnych produktów na całym świecie. Model biznesowy stopniowo zmieniał się z producentów oryginalnego sprzętu (OEM) na producentów oryginalnego projektu (ODM), a niektóre przedsiębiorstwa o dużej konkurencyjności produktów stały się producentami-posiadającymi markę (OBM).
3. Główne trendy rozwoju przemysłu
Dzięki rozwojowi technologii komputerowej, Internetu i nowym modelom biznesowym, technologia pompowa poczyniła w ostatnich latach znaczny postęp. Obszary jego zastosowań zostały głęboko rozszerzone, a model biznesowy osiągnął pewien rozwój. Wśród nich czołowe zagraniczne przedsiębiorstwa skupiają się na budowaniu nowych innowacyjnych modeli i integrowaniu w branży najnowszych technologii komputerowych z Internetem. Krajowe przedsiębiorstwa pompowe wprowadzają innowacje technologiczne głównie w obszarach substytucji importu, oszczędzania energii i ochrony środowiska oraz modernizacji przemysłowej.
(1) Badania i rozwój podstawowych technologii zastępujących import to główny kierunek innowacji w przemyśle krajowym.
Przez długi czas przedsiębiorstwa o światowej renomie zapewniały silną ochronę technologii produkcji pomp rdzeniowych w wyspecjalizowanych dziedzinach, takich jak przemysł nuklearny, środowiska kriogeniczne, platformy wiertnicze i złożony transport średni (środowiskowy). Wraz z rozwojem technologii przemysłowej i produkcji, badania i rozwój oraz substytucja importu powiązanych podstawowych technologii stały się nieuniknionym wymogiem rozwoju chińskiego przemysłu pompowego i głównym kierunkiem innowacji dla przedsiębiorstw krajowych. Kraj wydał wiele planów politycznych dotyczących niezależnych innowacji w produkcji ważnego sprzętu, takich jak plan „Made in China 2025”, który stanowi, że „do 2025 r. 70% podstawowych komponentów i kluczowych materiałów podstawowych uzyska niezależną gwarancję, promowanych i stosowanych będzie 80 rodzajów zaawansowanych technologii, z których niektóre osiągną wiodący międzynarodowy poziom, oraz ustanowiony zostanie stosunkowo kompletny system usług podstawowych technologii przemysłowych, stopniowo tworząc wzorzec rozwoju innowacji przemysłowych, w którym cała maszyna przewodzi i jej podstawy współdziałają w skoordynowany sposób”. W „Trzy-letnim planie działania na rzecz zwiększenia podstawowej konkurencyjności przemysłu wytwórczego (2018-2020)” uznano, że „rozwój wysokiej klasy statków i sprzętu inżynierii morskiej stanowi ważną gwarancję dla transportu morskiego, rozwoju zasobów i budowy obronności kraju”.
(2) Poprawa wydajności produktu oraz promowanie oszczędzania energii i ochrony środowiska to główne cele rozwoju technologii sprzętu pompowego.
Ze względu na charakterystykę ciągłej produkcji, stabilność i duże obciążenie pracą w sektorach takich jak petrochemia, stal, energetyka, wodociągi miejskie i platformy morskie, urządzenia pompowe, jako jeden z ważnych urządzeń produkcyjnych, mają wysokie wymagania w zakresie mocy pojedynczej-maszyny, wydajności i niezawodności jednostki. Dlatego opracowanie dużej-mocy i wysoce niezawodnego sprzętu do dużych pomp jest praktyczną potrzebą w zakresie ważnego sprzętu w filarach przemysłu krajowego. W „Wytycznych dotyczących dostosowania struktury przemysłowej (wydanie 2019)” oraz „Wytycznych dotyczących promowania stosowania pierwszego zestawu (zestawu) głównego wyposażenia technologicznego (wydanie 2019)” i innych dokumentach sporządzono ważne plany rozwoju dużych urządzeń pompowych. Z drugiej strony oszczędność energii i redukcja kosztów, zgodne z polityką przemysłową, zmniejszające koszty operacyjne i zwiększające korzyści ekonomiczne, stały się obecnie kluczowym kierunkiem rozwoju technologii pomp. W wydanym w ostatnich latach „Krajowym katalogu rekomendacji sprzętu do oszczędzania energii przemysłowej” przedstawiono-energooszczędne technologie pomp przemysłowych oraz parametry techniczne wielu modeli produktów-oszczędzających energię.
(3) Jeśli chodzi o integrację przemysłową, połączenie pomp z branżami takimi jak komputery i Internet doprowadziło do ciągłej poprawy poziomu informatyzacji i inteligencji produktów pompowych.
Nowa generacja technologii informacyjnych, reprezentowanych przez sztuczną inteligencję, Internet rzeczy i duże zbiory danych, szeroko i głęboko przenika do wszystkich dziedzin gospodarki i społeczeństwa, krzyżując się i integrując z pojawiającymi się technologiami, takimi jak bioinżynieria, nowa energia i nowe materiały, prowadząc do znaczących zmian charakteryzujących się ekologią i inteligencją. W „Zarysach rozwoju przemysłu mechanicznego dla 14.-planu pięcioletniego” opublikowanym przez Chińską Federację Przemysłu Maszynowego w kwietniu 2021 r. wskazano, że do 2025 r. tempo tworzenia sieci cyfrowych urządzeń produkcyjnych będzie w dalszym ciągu rosło, inteligentny model produkcji będzie stale wzbogacany i udoskonalany, a także wybranych i kultywowanych zostanie szereg zaawansowanych przedsiębiorstw, platform demonstracyjnych i typowych projektów świadczących usługi w branży mechanicznej. W obszarze ratownictwa ratunkowego wydany przez Ministerstwo Przemysłu i Informatyki „Plan działań na rzecz kultywacji i rozwoju przemysłu ratowniczego (2017-2019)” wymaga promowania-najwyższej klasy, inteligentnego, standaryzowanego, seryjnego i pełnego rozwoju produktów ratunkowych. W pełni wykorzystywać technologie informacyjne, takie jak big data i „Internet +”, wykorzystywać rolę mechanizmu rynkowego i ustanawiać różne formy mechanizmów wymiany informacji dla produktów i usług ratowniczych.
